海正药业(600267):浙江海正药业股份有限公司关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%暨权益变动超过1%_今头条

2022-12-20 17:48:12 来源： A+A-

股票简称：海正药业股票代码：600267 公告编号：临 2022-141号债券简称：海正定转债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司

(资料图片)

关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%暨权益

变动超过1%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 本次权益变动属于可转换公司债券（以下简称“可转债”）减持，不触及要约收购。

? 本次权益变动不会使浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海正药业股份有限公司向HPPC Holding SARL发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]314号）核准，公司向HPPC Holding SARL（以下简称“HPPC”）发行了18,152,415张可转债购买相关资产，可转债每张面值100元，募集资金总额为1,815,241,500元，期限为6年。公司上述发行可转债事项已于2021年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。经上海证券交易所《自律监管决定书》[2022]166号文同意，公司181,524.10万元定向可转换债券于2022年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海正定转”，债券代码“110813”。

公司于2022年12月20日收到HPPC的《告知函》，HPPC于2022年12月19日通过上海证券交易所系统对其所持“海正定转”可转债进行了减持，减持数量为4,533,300张，占公司可转债发行总量的24.97%；鉴于HPPC为公司持股5%以上股东，本次HPPC减持可转债对应的权益变动比例为2.63%。同日，公司收到中保投资有限责任公司《关于增持海正定转的告知函》，其通过旗下管理产品中保投系列专项产品，于2022年12月19日通过上海证券交易所交易系统累计增持了上述HPPC所减持的可转债，所持可转债数量超过公司可转债发行总量的20%。现将“海正定转”变动情况及有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本情况	公司名称	HPPC Holding SARL
公司类型	私人有限责任公司
设立日期	2017年 7月 26日
注册号码	B216875
注册地	11-13, boulevard de la Foire, 1528, Luxembourg
注册资本	法定股本为 13,150,000美元，每股面值 1美元
经营范围	投资控股
通讯地址	11-13, boulevard de la Foire, 1528, Luxembourg
权益变动明细	变动方式	变动日期	变动数量（张）	变动比例（%）
可转债减持	2022/12/19	4,533,300	2.63[注]
合计	-	4,533,300	2.63

[注]：根据《上市公司收购管理办法》第八十五条的规定，信息披露义务人涉及计算其拥有权益比例的，应当将其所持有的上市公司已发行的可转换为公司股票的证券中有权转换部分与其所持有的同一上市公司的股份合并计算，并将其持股比例与合并计算非股权类证券转为股份后的比例相比，以二者中的较高者为准；行权期限届满未行权的，或者行权条件不再具备的，无需合并计算。

本次变动前，HPPC持有公司 71,771,179股股份和 18,152,415张可转债。（1）HPPC持有的股份占公司总股本的 5.99%（该比例不考虑可转债的情况）；（2）HPPC在重大资产重组交易项下取得的可转债已于 2021年 9月 22日进入转股期。根据公司于 2022年 8月 31日披露的《浙江海正药业股份有限公司关于不向下修正“海正定转”转股价格的公告》（公告编号：临 2022-102），公司可转债的当前转股价格为 12.85元/股，因此，HPPC有权将持有的 18,152,415张可转债转换为上市公司 141,263,929股股份，HPPC持有的上市公司股份数和该等可转债对应的可转换股份数合计为 213,035,108股，占上市公司股份总数及可转债所对应的股份总数之和的 15.90%。

本次变动后，HPPC持有公司 71,771,179股股份和 13,619,115张可转债。（1）HPPC持有的股份占公司总股本的 5.99%（该比例不考虑可转债的情况）；（2）按照可转债的当前转股价格 12.85元/股，当前 HPPC有权将持有的 13,619,115张可转债转换为上市公司 105,985,330股股份，HPPC持有的上市公司股份数和该等可转债对应的可转换股份数合计为 177,756,509股，占上市公司股份总数及可转债所对应的股份总数之和的 13.27%。

因此，本次减持可转债导致 HPPC持有公司的权益由 15.90%减少至 13.27%，权益变动比例为 2.63%。

二、公司定向可转债变动情况

持有人名称	本次变动前持有数量(张)	本次变动前持有数量占发行总量比例	本次变动数量(张)	本次变动数量占发行总量比例	本次变动后持有数量(张)	本次变动后持有数量占发行总量比例
HPPC Holding SARL	18,152,415	100%	-4,533,300	-24.97%	13,619,115	75.03%
中保投系列专项产品	0	0%	4,533,300	24.97%	4,533,300	24.97%
合计	18,152,415	100%	0	0	18,152,415	100%

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动属于减持，未触及要约收购。

（二）本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

（三）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○二二年十二月二十一日

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